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　　就在今日，Yalla发布了25年Q3季度财报，根据财报显示，其第三季度营业收入为8963.6万美元，其中，相较于去年同期，其社交服务营收略有下滑（2024Q3社交服务收入5848.7万），游戏服务收入反而呈现出增长趋势（2024Q3游戏服务收入3021.1万）。

　　净利润方面，其25年Q3净利润达4072.4万美元，净利润率为45.4%，相较去年同期的3918.1万美元增长了3.9%。

　　在营收和净利润双增的同时，Yalla平均月活跃用户数量和付费用户数量也均实现了增长，其中平均月活跃用户数量达到4342万，较去年同期增长8.1%；付费用户数量达1136.6万，较去年同期增长11.1%。

　　下面，我们将根据财报数据，进一步观察和总结Yalla在2025年Q3的整体表现，并讨论在接下来一年中，Yalla又将会给我们带来哪些惊喜。

　　2、2025年Q3，Yalla通过“持续运营+优化产品组合”实现了利润、用户数量的双增。

　　3、2025年Q3，游戏是Yalla市场扩张的核心驱动力，其中《Yalla Ludo》的活动有力推动了其内购的增长。

　　4、Yalla于Q3季度期间在安卓平台发布的首款三消游戏《Turbo Match》，是一款男性向三消产品。

　　5、除《Turbo Match》外，Yalla还储备有一款自研肉鸽游戏，以及一款合作发行的策略游戏，这些游戏会在未来几周内上线、除了社交、游戏业务之外，Yalla还积极进行人工智能技术的开发和应用，在健康财务和稳健业务的双重支持下，

　　SLG和MMORPG这两条中重度航道，推出了SLG产品《Merge Kingdoms》和MMORPG产品《Age of Legends》，并且在这两款游戏中融入了自身最擅长的语音房玩法。在23年Q3季度，《Age of Legends》这款产品一度经入卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋等多个国家和地区iOS免费游戏榜TOP20；23年全年，两款游戏一共为Yalla创造了约1203万人民币的流水（由于游戏上线月，因此全年流水基本为Q3、Q4两个季度流水，数据源自点点数据，仅供参考）。

　　实际上，这两款产品的数据变化我们并不意外。在此前的分析文章中，我们就曾说过，

　　24年Q1财报中，Yalla发布了旗下产品版图，其中提到了自身接下来一段时间的游戏探索方向——中度游戏和重度游戏。从今年Q3财报来看，针对于这两个方向的探索终于有了一些成果。最值得关注的，自然是Yalla在今年8月上线的中度休闲游戏——

　　跑车、卡车等多种类的车，对比目前男性向三消市场中Space Ape（腾讯注资并持股的英国公司）旗下以老爷车为主角的《Chrome Valley Customs》，以及点点互动以卡车为卖点的《Truck Star》两款代表产品来说，《Turbo Match》显然能够覆盖更广泛的用户群体。

　　当改装好车辆之后，玩家还能对其进行收藏。对于大部分玩家而言，在游戏中可以拥有自己的私人车库和名车，能起到一定的激励作用。

　　《Turbo Match》目前仅上线了沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、新西兰、瑞士等10个国家及地区，所以对于其未来表现还要“从长计议”。

　　本次Yalla游戏服务营收的增长，更多得益于《Yalla Ludo》《Top Top》等头部产品的持续稳定运营。特别是《Yalla Ludo》这款产品，各位读者如果有“准时订阅”我们此前对Yalla财报的分析，就会发现，

　　《Yalla Ludo》这款产品可以说是Yalla的游戏业务营收扛把子，几乎每次活动期都会带来大幅的营收增长

　　一款老产品还能怎么继续提升流水和内购”。对此，Yalla给出的答案是“高精度本地化+持续适应性迭代”。

　　除了活动、玩法等带来的可持续性，在上线至今的发展过程中，《Yalla Ludo》还不断针对游戏的表现效果和用户体验进行调优，比如

　　将用户建议纳入游戏活动设计中，而听取玩家意见，会让玩家更愿意留存在产品中，并且将产品分享给更多朋友，进而促进用户活跃和付费。

　　不过站在业务探索的角度来说，自2020年正式定下“社交+游戏”两条腿走路的战略至今，Yalla虽然始终在积极践行着这一目标，但透过数据我们可以看到，Yalla游戏业务营收仍然靠老产品带动，对于多品类（三消、SLG）的探索，都尚未能交出一份漂亮的答卷，